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业务扩张下资本补充承压广州银行IPO又见新进展

2020-07-07 10:09:24 来源：蓝鲸财经

据证监会官网，广州银行日前披露其首次公开发行股票招股说明书，拟采取全部发行新股的方式登陆深交所，本次公开发行的股票数量不超过发行后总股本的25%(含25%)，保荐机构为国泰君安证券。

实际上，早在2011年，广州银行就表露冲击IPO的意向，不过彼时或许由于股权高度集中等问题，上市迟迟没有大进展。经过几年的发展与股权优化之后，该行于2018年10月17日在广东证监局办理了辅导备案登记。

今年6月18日，证监会官网显示，广州银行提交的《首次公开发行股票并上市》材料已被证监会接收，距此一周内即被受理。该行上市工作终迎新进展。

广州银行在招股书中提到，此次首次公开发行股票并上市募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充该行核心一级资本，提高资本充足水平，以支持业务发展，提升其市场竞争力和风险抵御能力。

股权高度集中曾为IPO“绊脚石”

早在2011年，广州银行就曾在其年报中透露出蓄力IPO的心愿。在当年年报中，广州银行表示，要以优化股权结构为目标，抓紧完成引资工作，通过引进战略投资者和财务投资者，形成多元化的股权结构，进一步完善公司治理水平、扩大业务规模、提升盈利能力，争取早日实现上市目标。

不过，彼时广州银行的股权结构呈现高度集中，这也似乎成为了上市进程中的“绊脚石”。据其2011年年报，截至报告期，持有该行股份5%以上的股东仅有广州国际控股集团和广州市广永国有资产经营有限公司，持股比例分别高达63.84%和26.16%。

之后，广州银行在2016年年报中提及，将联合广州金控启动广州银行股权结构优化工作，通过“减持股份+增资扩股”双管齐下，尽快引入综合实力雄厚、业务协同性较强的优质投资者，早日落实监管要求，降低股权集中度，完善法人治理结构，为该行今后上市夯实基础。

2018年6月，广州银行引入南方电网、南方航空等七家战略投资者。通过投资者的引入，广州银行实现增资扩股34.74亿股，募集资金108.81亿元。同时，广州金控转让广州银行14.93亿股股权，交易金额46.76亿元。

截止目前，该行第一大股东为广州金控，持股比例为22.58%;第二大股东为广永国资，其持股比例为19.71%;第三大股东为南方电网，持股比例为16.94%;第四大股东为南航集团，持股比例为12.68%;金骏投资为该行第五大股东，持股比例为7.58%。

成立于1996年9月11日的广州银行，是由原广州市46家城市信用合作社及广州市财政局共同发起设立的股份有限公司，设立时注册资本为71190.77万元。

截至去年年底，该行已开业机构 123 家，包括总行1家，分行级机构13家(含信用卡中心)，支行108家及信用卡分中心1家。

业务扩张下资本补充承压

广州银行在此次公开的招股书中提及，该行自成立以来各项业务均得到快速发展，资本消耗较快。

除依赖自身利润留存等内源方式补充资本外，2017年和2018年，广州银行分别通过发行二级资本债、增资扩股等外源方式补充资本，但随着业务的快速发展，资本补充压力持续加大，其在招股书中表示，现有资本补充渠道无法满足该行长期稳健发展的资本需要。

据广州银行2019年年报显示，截至去年末，该行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为 10.14%，资本充足率为12.42%。

尽管资本充足率各项指标在监管要求范围内，但广州银行在招股书中坦言，结合互联网金融快速发展、利率市场化及金融脱媒等诸多行业发展趋势，若其未能建立持续有效的资本补充机制，未来该行资本充足水平将无法满足战略发展需要和监管要求。

为了采取措施做好外源性资本补充工作以维持稳健的资本补充水平，广州银行寻求在利润积累的同时，能够通过与资本市场的衔接建立多渠道资本补充机制。

据了解，广州银行近年来加速扩张。财务数据显示，截至2019年底，该行资产总额达5612.31 亿元，其中发放贷款和垫款净额达2882.10 亿元。

值得注意的是，2017年至2019年间，广州银行资产总额与发放贷款和垫款净额年复合增长率分别为12.92%和31.89%。持续增长的资产总额和业务规模可能将对该行的资本充足水平形成不小的压力。

广州银行方面表示，通过首次公开发行股票并上市募集资金补充本行核心一级资本，有利于其进一步增强资本实力，在控制风险的基础上把握经济转型带来的发展机遇，加快推进该行战略发展规划，不断提升创新驱动水平，实现各项业务多元均衡发展。

目前，广东省已有多家银行处于IPO排队状态中。A股方面，广州银行、广东顺德农商银行两家处于预先披露状态，东莞银行、广州农商银行、广东南海农商银行三家均处于预先披露更新状态。此外，东莞农商银行也于近日向港交所递交了IPO资料。

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