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永太科技子公司股东5亿受让25%股权 宁德时代这笔交易是否划算?

2021-11-16 09:36:55    来源:长江商报

经过5年的孵化,永太科技将一家子公司的估值抬高到20亿元。

11月15日,永太科技(002326.SZ)发布公告表示,公司控股子公司永太高新的股东盈科恒通拟将其持有的永太高新25%股权,以5亿元转让给宁德时代。

长江商报记者发现,永太高新成立于2016年6月,永太科技出资6000万元拥有60%股权。

2021年8月,永太科技又以自有资金1.5亿元收购永太高新15%股权。此时,永太高新估值达10亿元。而宁德时代入局时,该公司估值升至20亿元,短短三个月间实现翻倍。

永太高新拥有六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂项目,2016年至2020年基本处于亏损阶段,2021年前9月实现净利润2.64亿元,从投入孵化期转入量产收获期。

投入1亿5年后估值20亿

11月15日,永太科技发布公告表示,公司控股子公司邵武永太高新材料有限公司(简称“永太高新”)的股东潭盈科恒通管理咨询合伙企业(有限合伙)(简称“盈科恒通”)拟将其持有的永太高新25%股权以5亿元转让给宁德时代新能源科技股份有限公司(简称“宁德时代”)。

根据《公司法》的有关规定,永太科技对上述股权转让享有优先购买权。对此,永太科技表示,基于对公司长期发展战略和经营规划的整体考虑,公司同意放弃优先购买权。

永太高新转让后,永太科技和宁德时代分别持股75%和25%。

永太科技表示,子公司永太高新引入新的产业投资人,有利于公司在锂电池领域加深与下游厂商的合作。本次放弃优先购买权后,永太高新当前业务范围等仍然保持不变,不会影响公司对永太高新的持股比例及公司的合并报表范围,不影响公司的财务状况和生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2016年6月21日,永太科技公告称,公司与福建省邵武市永晶化工有限公司、邵武市晶禾投资管理中心(有限合伙)及福州盈科恒通创业投资中心(有限合伙)共同出资在邵武市金塘工业园区成立合资公司永太高新,合资公司注册资本金为1亿元,其中永太科技出资6000万元,占股60%;永晶化工出资1500万元,占股15%;晶禾投资出资500万元,占股5%;盈科恒通出资2000万元,占股20%。合资公司将专注于锂电池材料研究、制造、批发及零售。

2021年8月13日,永太科技与福建永晶科技股份有限公司(简称“永晶科技”)签署了《股权转让协议书》,公司拟以自有资金1.5亿元收购永晶科技所持永太高新15%股权。收购完成后,公司持有永太高新75%股权,永晶科技不再持有永太高新股权。

由此来看,永太高新此时的估值达10亿元,而宁德时代入局时,该公司估值升至20亿元,短短三个月间实现翻倍。

9个月盈利2.64亿进入收获期

宁德时代这笔交易是否划算?

永太科技2016年至2019年年报显示,永太高新营业收入分别为0元、34.83万元、2543.51万元和9499.99万元;净利润分别为-41.3万元、217.11万元、-2800.65万元和-2579.16万元。

2016年年报中,永太科技表示,公司在福建邵武设立永太高新,进行年产3000吨六氟磷酸锂及1000吨双氟磺酰亚胺锂两个关键电解质锂盐的产业化建设,该项目预期将于2017年6月份投产,成为公司新的利润增长点。

永太科技在2017年年报中介绍,永太高新获国家补助资金3029万元,该笔补助资金将用于双氟磺酰亚胺锂项目。永太高新已于2017年12月22日收到第一笔国家补助资金1629万元。同时,六氟磷酸锂项目已开始实现订单。

2018年年报中,永太科技表示,永太高新一期部分项目已经建成投产,并于2018年逐步产生订单收入,因项目投产初期订单增长需要一定时间,折旧摊销费用相对较大,因此导致本期出现亏损。而且,双氟磺酰亚胺锂项目正在进行设备安装,计划在2019年上半年完成调试和试生产。

2019年,永太高新双氟磺酰亚胺锂产品已通过客户认证,并实现销售订单。

到了2020年,永太高新的六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂项目逐步推进产能释放,已经形成规模化销售,产品质量得到市场高度认可。而且,六氟磷酸锂产品单个新建车间的产能从原来的1500吨/年能够提高到3000吨/年。

不过,在2020年年报中,永太科技并未介绍永太高新的业绩表现。

此次,永太科技在放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告中介绍,2020年和2021年前9月,永太高新营业收入分别为1.41亿元和5.3亿元,净利润分别为-751.71万元和2.64亿元。

由此来看,永太高新已从投入孵化期转入量产收获期。

值得一提的是,6月15日,永太科技公告称,永太高新拟以自筹资金7.94亿元投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目。

但10月15日,永太科技又公告表示,将永太高新原建设项目调整为“年产13.4万吨液态锂盐产业化项目”,新项目总投资为7.93亿元。

永太科技表示,锂电及其他材料类板块是公司的核心战略板块之一。为推动公司该板块业务持续稳定的发展,基于对锂电池产业持续向前发展的趋势判断,考虑下游客户对液态锂盐的需求,以及公司自身战略发展需要,公司审慎提出了本次项目建设新方案,替代原建设方案。(长江商报记者刘方益)

关键词: 永太科技 子公司 股东受让股权 宁德时代

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