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20万元以下MPV遭遇滑铁卢 高端格局难破

2021-08-13 11:37:36    来源:北京商报

MPV的蓝海市场“蓝”在哪,估计现在车企也想知道。乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)日发布数据显示,今年上半年MPV累计批发量为56.3万辆,相比2019年下滑两成,依旧未恢复至疫情前的水。此前,随着二孩、三孩政策落地,家庭出行市场带来的潜在增量,让各车企开始涌入MPV“蓝海”。然而,事与愿违,目前中低端MPV销量“腰斩”,上攻上汽通用别克GL8的高端市场也未见成效,固定的“四强”格局也非后来者能够轻易打破。

中低端销量几腰斩

曾被认为是继SUV下一个风口的MPV,销量折戟。

据统计,今年上半年MPV累计市场规模为823.7亿元,相比2019年下降1.3%。同时,今年上半年MPV销量也未恢复到2019年的水。数据显示,今年上半年MPV累计批发量为56.3万辆,相比2019年下滑17%。而今年上半年MPV的渗透率也降至仅4.6%,相比2018年的7.5%下降3%。

其中,中低端车型的低迷成为MPV整体下滑的直接原因。乘联会方面表示,中低端MPV已跑输车市大盘。数据显示,中端、低端MPV销量分别为2.21万辆和26.35万辆,相比2019年分别下滑28.5%和47.2%;高端MPV销量为18.47万辆,相比2019年增长50.2%。

从各车型看,今年6月中低端MPV销量同比均不同程度下滑

从各车型数据上来看,今年6月中低端MPV车型同比销量均有不同程度的下滑。在低端MPV中,五菱宏光销量同比下滑13.4%、东风风行销量同比下滑31%、江淮瑞风销量同比下滑8.9%、宝骏730销量同比下滑42.4%。而在中端MPV中,上汽大通G50销量同比下滑5.2%、比亚迪宋MAX销量同比下滑31.03%、长安欧尚科尚销量同比下滑96.58%、吉利嘉际销量同比下滑65.57%。

2016年,国内MPV排名前十位均为自主品牌中低端车型,其中五菱宏光、宝骏730等均持续增长。然而,今年上半年,20万元以下MPV销量接“腰斩”。

车企误判市场增量

国内MPV发展曾形成两级分化格局,10万元以下的低端MPV市场中,自主品牌间“拼杀”激烈,20万元以上的中高端MPV市场,则由合资及进口品牌车型主导。其中,自主品牌低端工具车型占据MPV市场多数份额。彼时,轿车与SUV仍为车市主导车型,MPV并未引起各车企重视。

随着“二孩政策”落地及消费需求转变,年来MPV成为各车企追捧的细分市场。同时,消费者对MPV消费观念的转变,也让最初MPV打造的“宜家宜商”概念向更加家用化、乘用化方向倾斜,这也让各车企进入产品升级、转型期。基于此,10万-20万元MPV车型形成的“真空地带”被认为是家庭MPV车型的增长空间,一时间引得众多车企入局。2017-2019年,比亚迪宋MAX、吉利嘉际、上汽大通G50等自主与合资品牌车型集中杀到。

然而,“真空地带”的增量空间却并未转化为销量。一位自主品牌经销商负责人对北京商报记者坦言,自主品牌推出的中端MPV,上市后曾热销过一段时间,但随后便开始下滑

在该负责人看来,这与MPV购买人群的特殊有一定关系。相比轿车与SUV车型,MPV的购买人群相对固定,购车用途分为商务用车和家庭用车两类。其中,商务用车的消费者对车辆品牌、尺寸和定位要求更高,往往会选择高端车型或进口车型;家庭用车的消费者则多为换购或增购,车型选择价位也多为20万元以上车型。

年来,20万元以上MPV市场已出现需求增长趋势。数据显示,今年上半年MPV市场销售均价(累计)达17.5万元,与2019年同期相比上涨4.8万元。中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示,购买MPV的多为四口或五口家庭,家庭用车对乘坐舒适度、品质有更高要求,需要能够满足家庭出行和商务洽谈的全能舒适车型,使得高端MPV的需求量反而增加,中低端车型则陷入尴尬局面。

除价格上移,期各车企密集推出的大七座SUV也瓜分了MPV份额。随着二孩、三孩政策落地,2018年开始各车企借助SUV市场的火热提出大七座SUV概念并推出多款车型,不仅提供五至七座的不同选择,还支持多种座椅布局方式,满足消费需求。颜景辉认为,相比MPV车型,大七座SUV车型无疑更容易满足消费者需求。“SUV外观设计更加年轻时尚,也更能满足消费者对车辆驾驶和通过的需求,大七座SUV成为MPV车型的‘拦路虎’。”

高端格局难破

事实上,中低端MPV销量陷入低迷,部分车企也将目光转投20万元以上的高端MPV市场,试图打破上汽通用别克GL8、广汽本田奥德赛、东风本田艾力绅和广汽传祺M8组成的“四强”格局,但也并非易事。

北京商报记者梳理发现,今年广汽丰田赛那、东风悦达起亚第四代嘉华、北京现代库斯途等多款高端MPV有望集中投放,这意味着合资车企将带动高端MPV“打新”热潮。不过,在业内人士看来,虽然20万元以上MPV市场消费需求较大,但能否打破现有格局成为新入局者的难题。

乘联会方面表示,今年上半年国内高端商务MPV销量高速增长。其中,上汽通用别克GL8、东风本田艾力绅和广汽传祺M8三款车型的销量占MPV市场的28.9%,同比上升7.9%。乘联会发布数据显示,今年上半年上汽通用别克GL8销量为8.7万辆,同比增长61.8%;广汽传祺M8销量为3.3万辆,同比增长217.2%;东风本田艾力绅销量为2.7万辆,同比增长76.9%;广汽本田奥德赛销量为2.4万辆,同比增长39.9%。

值得注意的是,高端MPV市场的“欺生”现象依然明显。据统计,国内MPV“四强”月销均破5000辆,目前新入局者仍未能打破现有格局。其中,今年上半年上汽大众威然和上汽荣威iMAX8销量分别为4257辆和3663辆。乘联会方面认为,商务MPV销量高速增长,与一个地区的经济水、对车的接受程度都有密切关系。

乘联会对今年上半年MPV区域流向分析显示,进入前十强的区域均为经济较发达且人口众多的省市。其中,上汽通用别克GL8在上海市、广汽传祺M8在广东省均存在区域优势,包括网点多、维修方便、信息反馈迅速等;山东省和江苏省则成为上汽通用别克GL8和东风本田艾力绅的第二、三大销售区域。

“高端MPV存在市场潜力,但并不会迎来爆发期,高端MPV主要还以商用需求为主,而消费者的家用使用场景则更多选择SUV。”乘联会秘书长崔东树表示。

(北京商报记者刘洋刘晓梦)

关键词: MPV遭遇滑铁卢 高端格局 市场增量 中低端销量

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