天天视讯！【音频版】2023年1月20日金十期货早餐（周五）

【期货早高峰-音频版】

宏观要闻

(资料图)

1. 据海关总署消息，2023年，全国海关还将在提速增效保产业链供应链安全稳定上发力。精准“补链”，加强重点商品进出口监测，支持先进技术、重要设备等产品进口，扩大能源资源类大宗商品战略储备，积极推进食品农产品准入和优质种质资源引进，推动进口来源多元化。

2. 商务部副部长盛秋平表示，将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通。还将打通二手车信息平台，推广上海的汽车全生命周期信息平台和中国汽车流通协会有关经验做法，建设全国性的二手车信息共享平台，使群众敢于买二手车，促进汽车的梯度消费，活跃汽车的流通市场。

3. 根据《大连商品交易所指定存管银行管理办法》相关规定，经审核，广发银行股份有限公司符合《管理办法》关于开展境外客户保证金存管业务的要求，自即日起准予开展境外客户保证金存管业务。

4. 欧洲央行会议纪要显示，绝大多数委员支持首席经济学家连恩将欧洲央行关键利率上调50个基点的提议。许多成员最初表示倾向于将欧洲央行的关键利率提高75个基点。一些人认为，加息幅度低于75个基点将发出错误的信息，可能会被视为与2%的通胀目标不一致。

5. 新华社记者从可靠渠道获悉，1月19日在瑞士达沃斯世贸组织小型部长会议期间，来自中国和澳大利亚首都的与会代表进行了沟通。双方同意，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于近期以视频会议形式进行会谈。

6. 美国财长耶伦就债务上限问题致函国会领导人，财政部在周四开始使用债务上限特别措施。“暂停发债期”将从2023年1月19日星期四开始，一直持续到2023年6月5日星期一。

7. 亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第四季度GDP为3.5%，此前预计为3.5%。

8. 由于春节假期，今晚上期所、大商所、郑商所不进行夜盘交易。1月21日（星期六）至1月27日（星期五）休市。1月28日（星期六）、1月29日（星期日）为周末休市。1月30日（星期一）起照常开市。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，PTA涨1.64%，短纤涨1.52%，乙二醇涨1%，燃油涨0.91%，纯碱涨0.91%。黑色系普遍下跌。农产品多数下跌，菜粕跌1.3%，玉米淀粉跌1.06%。基本金属涨跌不一，沪镍涨2.27%，沪锌涨0.8%，沪锡涨0.48%，沪铝跌0.26%，不锈钢跌0.35%，沪铅跌0.46%，沪铜跌0.57%。

2. CBOT农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.59%报1515.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.73%报676.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.18%报733.75美分/蒲式耳。LME金属多数收跌，LME期铜跌0.01%报9323美元/吨，LME期锌涨0.32%报3416美元/吨，LME期镍涨5.23%报29300美元/吨，LME期铝跌1.93%报2587美元/吨，LME期锡跌1.05%报28795美元/吨，LME期铅跌2.2%报2135美元/吨。

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel，截至1月19日当周，螺纹产量229.95万吨，较上周减少7.96万吨；螺纹厂库195.78万吨，较上周增加22.18万吨；螺纹社库571.13万吨，较上周增加73.58万吨；螺纹表需134.19万吨，较上周减少37.24万吨。

2. Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13201.72万吨，环比降157.21万吨；日均疏港量324.56万吨，降2.92万吨。分量方面，澳矿6094.43万吨，降82万吨，巴西矿4750.21万吨，降12.47万吨；贸易矿7836.90万吨，降115.08万吨，球团598.31万吨，增24.53万吨，精粉1061.28万吨，降8.16万吨，块矿2003.66万吨，增11.74万吨，粗粉9538.47万吨，降185.32万吨。

3. Mysteel调研247家钢厂高炉开工率75.97%，环比上周增加0.29%，同比去年下降0.28%；高炉炼铁产能利用率83.10%，环比增加0.54%，同比增加2.02%；钢厂盈利率27.27%，环比增加4.33%，同比下降54.55%；日均铁水产量223.74万吨，环比增加1.44万吨，同比增加5.54万吨。

4. 据山西省工信厅，2022年山西钢铁行业圆满完成粗钢产量压减任务，全省炼铁、炼钢先进产能分别达到60.5%、54.98%，较上年分别提升1.8、7.98个百分点。

5. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-98元/吨；山西准一级焦平均盈利-100元/吨，山东准一级焦平均盈利-89元/吨，内蒙二级焦平均盈利-123元/吨，河北准一级焦平均盈利-45元/吨。

6. 国资委对中央企业高质量做好能源保供工作再部署，国资委强调，煤炭企业要充分发挥先进煤矿产能优势，尽快释放煤炭先进产能，保障好生产、发运和销售有效衔接，确保煤炭安全供应，带头执行电煤中长期合同价格机制，切实维护煤价稳定。

农产品热点资讯

1. 1月19日，农业农村部组织召开促进大豆产销衔接企业座谈会。针对当前形势，有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策，促进大豆市场运行在合理区间，千方百计保障种豆农民的合理收益，稳步实施大豆和油料产能提升工程。

2. 印尼海洋事务和投资统筹部长Luhut Binsar Pandjaitan表示，印尼将从2045年起不再进口化石燃料，因为到那时，棕榈油成为燃料替代品的潜力将被开发出来。

3. 据国际文传电讯社报道，俄罗斯农业部周四表示，预计俄罗斯在2022/23年度将出口5500-6000万吨粮食，并且没有降低粮食出口配额的计划。俄罗斯总统普京周二表示，俄罗斯需要保持稳定的粮食储备，如有必要将限制部分出口，但没有提供具体细节。

4. 印度政府和行业官员周四表示，印度不考虑允许更多的糖出口，目前糖厂已经签订了约560万吨的出口合同，生产商、贸易商和行业官员预计政府将允许额外的200-400万吨出口。因恶劣天气影响，该国糖产量由最初预计的3650万吨降至3430万吨。

能源化工热点资讯

1. 天然橡胶生产国协会（ANRPC）发布2022年12月全球天然橡胶统计报告，2022年12月，全球天然橡胶累计产量同比增加0.1%至139.7万吨，全球需求增加2.5%至131.11万吨。随着橡胶价格小幅上涨，现货和期货市场的表现也好于前几个月。

2. 据隆众资讯，截至1月19日，华东主港地区MEG港口库存总量91.12万吨，较上一统计周期增加0.83万吨，涨幅0.92%。节日因素影响下主港提货逐渐降温，整体库存季节性累库。

3. 据隆众资讯，截止1月19日，中国纸浆主流港口样本库存量为172.6万吨，较上期涨4.3万吨，环比涨2.6%，库存量在连续两周累库后继续呈现累库的现象。

4. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至1月18日当周，新加坡燃油库存下降62万桶，至五周低点2019.1万桶。新加坡中馏分油库存减少48.4万桶，至814.6万桶的三周低点。新加坡轻质蒸馏油库存增加至62.7万桶，达到1708.9万桶的四个月高点。

5. 联合石油数据库JODI数据显示，沙特2022年11月原油出口量减少49.3万桶/日，至728万桶/日。沙特2022年11月原油产量减少48.9万桶/日，至1047万桶/日。沙特2022年11月原油库存增加300万桶/日，原油产品库存减少250万桶。

6. EIA天然气报告显示，截至1月13日当周，美国天然气库存总量为28200亿立方英尺，较此前一周减少820亿立方英尺，较去年同期减少190亿立方英尺，同比降幅0.7%，同时较5年均值高340亿立方英尺，增幅1.2%。

7. EIA报告显示，01月13日当周美国除却战略储备的商业原油进口686.1万桶/日，较前一周增加51.1万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加840.8万桶至4.48亿桶，增幅1.91%，为2021年6月25日当周以来最高。

金属热点资讯

1. 智利矿商安托法加斯塔（Antofagasta）表示，2022年铜产量下降10.4%，受矿石品位下降和智利的历史性干旱影响。首席执行官Iván Arriagada表示，尽管智利持续干旱和投入成本上升，Antofagasta仍以强劲的势头结束今年，实现了全年生产和成本指导。

2. 美国铝业表示，受San Ciprian氧化铝厂减产影响，公司氧化铝第四季度产量减2%至300万吨。公司第四季度电解铝产量环比三季度增加4%至51.6万吨，增量主要来自巴西Alumar和澳洲Portland电解铝厂重启。

3. 据中国黄金协会消息，2022年，国内原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%。全国黄金消费量1001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%。

4. 国际镍研究小组（INSG）周四公布的数据显示，全球镍市场2022年11月供应过剩9200吨，10月为过剩15000吨。在2022年前11个月，全球镍市场供应过剩90700吨，而2021年同期为短缺168400吨。

5. 美国至1月14日当周初请失业金人数19万人，预期21.4万人，前值20.5万人，为2022年9月24日当周以来新低。机构评论表示，这突显出就业市场强劲，许多企业不愿裁员，这些数据尤其不稳定，很难在假期前后进行季节性调整。

6. 美联储柯林斯表示，预计美联储将继续加息，可能会加息至5%以上；放慢加息步伐是合适的；美联储将在一段时期内维持限制性的政策；仍然乐观地预计美国经济可以实现软着陆；商品通胀明显放缓，但服务通胀仍居高不下；缓和劳动力市场需求还有很长的路要走。

7. 芝商所（CME）表示，锂期货未平仓量创历史新高。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 工业硅期货上市近一个月，后续行情走势如何？

国泰君安期货表示，工业硅期货上市已接近一个月，日均持仓量约3.1万手，日均成交量约2.6万手。截止1月19日，整体持仓量达12万手，单日成交量约6万手，市场活跃度逐渐抬升。盘面来看，上市以来工业硅期货价格以区间震荡为主。节前一周，在弱现实与强预期的劈叉之下价格逐步抬升，似有补涨前期有色、黑色预期驱动行情之势，但受制于初期规模尚未明显起量等因素影响，资金青睐度偏低，价格上行通道并不顺畅，多表现为单日小幅上涨态势。就当下基本面而言，我们倾向于认为供需双弱，但流通性难言紧缺。就节后基本面而言，随着下游补库需求以及多晶硅新增产能投产，消费回暖将利好硅价，但考虑目前行业库存仍处高位，尤其是中间环节如粉厂亦备有较多库存，硅价节后上行的幅度并不会太大，我们相对看好2月下旬至3月的硅价行情。

2. 沪镍止跌反弹，此次上涨只是短暂修复？

光大期货表示，沪镍前基本面供需双弱，LME盘面已基本消化掉一级镍品产量增加的利空消息，当前以盘面修复对待，临近长假，操作以防范风险为先，注意仓位控制和提报风险。供给宽松预期较为一致。本月初青山宣布纯镍量产计划，内外盘闻声大跌，镍走出独立行情。青山月产能1500吨电击镍项目投产，1月预计存在产量释放，后期还有电解镍项目计划投产。另外，巴斯夫和法国矿企埃赫曼，计划在印尼建设一座镍钴精炼厂，生产用于电动汽车电池的材料，预期年产6.7万吨镍。现实需求走弱，节后有补库预期。国内下游企业排产快速下降，库存消化压力不小，但市场也在预期节后补库提振市场情绪；中间品供应增量陆续落地，硫酸镍价格有所下降，镍豆重熔制备硫酸镍利润仍然为负，有消息面称前驱体企业也在逢低采购，逐步化解硫酸镍的过剩。

今日重点数据和事件

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