【音频版】2023年2月3日金十期货早餐（周五）

【期货早高峰-音频版】

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宏观要闻

1. 商务部在发布会上通报，2022年我国对外贸易好于预期。去年外贸受到多重因素冲击，商务部会同相关部门和地方积极应对。经过努力，全年外贸规模再创历史新高，货物进出口突破40万亿元，达42.1万亿元，增长7.7%。

2. 商务部市场运行和消费促进司负责人徐兴锋表示，下一步，我们将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点，继续稳定和扩大汽车消费，重点抓好以下四个方面：一是稳定新车消费。二是支持新能源汽车消费。三是继续扩大二手车流通。四是畅通汽车报废更新。

3. 从中国国家铁路集团有限公司获悉，春节以来，铁路春运客流持续回升，1月22日至2月1日，全国铁路累计发送旅客1.02亿人次，同比增加3351万人次，增长48.7%，日均发送旅客931万人次，恢复至2019年春运同期的90%，其中1月26日至2月1日旅客发送量连续7天超千万人次，铁路运输安全平稳有序。

4. 2月2日，中国证监会召开2023年系统工作会议。会议强调，更加精准服务稳增长大局。增强股债融资、并购重组政策对科创企业的适应性和包容度。大力推进公募REITs常态化发行。在服务民营经济、中小企业、促进房地产平稳健康发展、支持平台经济等重点领域和薄弱环节，推出更多务实举措。

5. 英国央行如期加息50个基点，将利率上调至4.00%，为2008年10月以来最高水平，自2021年12月以来已加息390个基点。英国央行表示，通胀的持续将要求进一步收紧政策，通胀风险大幅倾向上行。

6. 欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期，自去年7月以来共加息300个基点，主要再融资利率达2008年11月以来最高水平。欧洲央行在声明中保留了将坚持“大幅稳步”加息的指引，称其“打算在3月份的货币政策会议上再加息50个基点”。

全球期货市场异动

1. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.81%报1927.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.27%报23.545美元/盎司。

2. 国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.54%，报76.00美元/桶。布油4月合约跌0.76%，报82.21美元/桶。

3. LME基本金属多数收涨，LME期铜跌0.59%报9033.5美元/吨，LME期锌涨0.16%报3355美元/吨，LME期镍涨2.4%报30000美元/吨，LME期铝跌1.03%报2604.5美元/吨，LME期锡涨2.26%报29465美元/吨，LME期铅涨0.54%报2150美元/吨。

4. CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.92%报1534.25美分/蒲；玉米期货跌0.95%报674.5美分/蒲，小麦期货涨0.03%报760美分/蒲。

黑色系热点资讯

1. 商务部综合司司长杨涛表示，经双方商定，中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。届时，双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。

2. 国家发展改革委等部门发布关于修订印发《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》的通知，本专项实施周期为2023—2025年。通知提及，单个项目中央预算内投资补助比例不超过项目总投资的25%，补助额度最高不超过3000万元。

3. 据Mysteel，截至2月2日当周，螺纹产量、表观消费由降转增，社库连续十周增加，厂库连续四周增加。其中，产量234.9万吨，较上周增加7.67万吨，增幅3.38%；厂库318.41万吨，较上周增加30.56万吨，增幅10.62%；社库794.92万吨，较上周增加121.39万吨，增幅18.02%；表需58.64万吨，较上周增加1.57万吨，增幅2.75%。

4. 宁夏发改委数据显示，2022年，宁夏规模以上工业原煤产量9355.37万吨，同比增长8.4%，增速比1—11月份回落0.9个百分点。规模以上工业原煤销售量8122.50万吨，同比增长5.9%。截至12月末，全区原煤生产库存223.32万吨，库存周转天数为10天。

5. 深圳市官方平台数据显示，2023年1月，深圳二手商品住宅仅成交1391套，成交面积为13.16万平方米，成交套数较去年同期的1557套下跌10.66%，成交量仍处历史低位。

6. 据Mysteel调研，全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利-89元/吨；山西准一级焦平均盈利-68元/吨，山东准一级焦平均盈利-80元/吨，内蒙二级焦平均盈利-99元/吨，河北准一级焦平均盈利-31元/吨。

农产品热点资讯

1. 据农业农村部监测，2023年1月23日—1月29日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.69元/公斤，环比上涨0.5%，同比上涨6.0%。白条肉平均出厂价格为22.49元/公斤，环比基本持平，同比上涨5.6%。

2. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2023年1月1-31日马来西亚棕榈油单产减少23.96%，出油率减少0.58%，产量减少27.01%。

3. 印度糖厂协会（ISMA）表示，在自10月1日开始的2022/23榨季的四个月，印度糖产量从上一榨季的1871万吨增至1935万吨，增幅3.4%。截至1月底，共有516家糖厂开榨，去年同期为509家。

4. 根据五家经销商与贸易公司的平均估计，印度上个月的棕榈油进口降至77万吨，环比下降31%，为2022年7月以来的最低水平，因棕榈油较与其竞争的植物油的折扣收窄，促使炼油商增加大豆和葵花籽油采购。

5. 新希望接待调研时表示，我们希望到2023年年底能繁母猪能在120万头左右。2023年猪价总体中性偏积极，猪价短期内受到了二次育肥带来的影响，但全年应该是前低后高，部分月份应该会超过20元/公斤。

6. 巴基斯坦纺织厂商总协会（APTMA）最新消息称，与2022财年同期相比，2023财年的前7个月纺织品出口下降了8%。而2023年1月份巴基斯坦纺织品出口与2022财年同期相比下降了12%。

7. 油籽压榨组织Abiove周四称，上调巴西2022年大豆产量预测至1.286亿吨，此前预测为1.285亿吨；维持巴西2023年大豆产量预测在1.526亿吨不变，出口量预测在9200万吨不变，压榨量预测在5250万吨不变。

8. 美国农业部公布数据显示，截至1月26日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售为73.6万吨，处于市场预期的70-130万吨的区间下沿，前一周为114.6万吨；其中对中国大豆净销售78.2万吨，前一周为94万吨。美国2022/2023年度大豆出口装船196万吨，前一周为190万吨； 其中对中国大豆出口装船141.5万吨，前一周为117.2万吨。

9. 美国农业部公布数据显示，截至1月26日当周，美国2022/2023年度玉米出口净销售为159.3万吨，高于市场预期的60-120万吨，前一周为91万吨；其中对中国玉米净销售31.9万吨，前一周为7.2万吨。美国2022/2023年度玉米出口装船59.8万吨，前一周为91.3万吨； 其中对中国玉米出口装船13.9万吨，前一周为7.2万吨。

10. 俄罗斯农业部：2022年，俄罗斯粮食出口总额增长12%，共对外出口7000万余吨粮食产品。

能源化工热点资讯

1. 新加坡企业发展局（ESG）表示，截至2月1日当周，新加坡燃油库存增加112万桶，达到2071.3万桶的三周新高；新加坡中质馏分油库存增加40.7万桶，达到911.5万桶的逾1年新高；新加坡轻质馏分油库存增加128.2万桶，至1715.6万桶的逾5个月高点。

2. 据隆众资讯，截止本周四（2月2日），全国浮法玻璃样本企业总库存环比微降1.28%至7514.8万重箱，春节一周骤增超18%至4个半月高位。

3. 隆众资讯数据显示，截至2月2日当周，尿素企业开工率周环比增加4.76%至74.31%，企业库存环比增加28.15万吨至106.92万吨。企业库存在长假期间大幅积累，受需求启动缓慢拖累，尿素流向偏少，尿素工厂库存增加。当下游工业开工率回升，采购有增加趋势，随着工厂流向的增加，库存或有减少趋势。

4. 调查显示，因欧佩克坚持产量政策，欧佩克1月份日产量下降6万桶，至2910万桶/日。

5. EIA天然气报告显示，截至1月27日当周，美国天然气库存总量为25830亿立方英尺，较此前一周减少1510亿立方英尺，较去年同期增加2220亿立方英尺，同比增幅9.4%，同时较5年均值高1630亿立方英尺，增幅6.7%。

金属热点资讯

1. 2月2日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，美国开始扣留涉嫌通过强迫劳动制造的进口铝制品，特别是来自中国新疆地区的铝制品。发言人对此有何评论？毛宁指出，美国以根本不存在的“新疆强迫劳动”为借口，将正常的经贸合作政治化，非法扣留有关产品，违反国际贸易规则，破坏国际产工业稳定，最终也将损害美国的利益。毛宁强调，我们敦促美方停止对中国企业的无理打压，中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

2. 据SMM，截至2月2日，国内电解铝锭社会库存104.7万吨，较春节前库存增加30.3万吨，较1月30本周一库存量增加6.1万吨。较去年2月份历史同期库存增加18.1万吨。

3. 美国至1月28日当周初请失业金人数录得18.3万人，为2022年4月23日当周以来新低，前值为18.6万人，市场预期为20万人。市场分析认为，美国初请失业金人数在五周里第四次下降，凸显出就业市场存在广泛韧性，这可能会使通胀持续居高不下。

4. 俄罗斯联邦统计局表示，2022年12月，俄罗斯未加工或半加工黄金以及粉状黄金的产量同比增长9.3%。与2022年11月相比，黄金产量增长0.4%。整个2022年增长了2.4%。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 节后玻璃期价接连大跌，短期是否已经见顶？

国投安信期货表示，玻璃春节前后行情走势截然相反，节前上涨更多是预期强主导，中下游补库带来现货去库涨价，节后需求复苏暂不明朗，冷修不及预期，高库存压力下，盘面大幅下挫。总体来看，玻璃仍在弱现实和强预期中博弈。弱现实的高库存需要解决，最根本还是在于需求端，需求也决定供给如何走。短期下游未完全复工，需求能否改善仍不明朗，预计短期仍将交易弱现实逻辑，期价偏弱运行。中长期，若地产销售能实质性转好，玻璃可以中长期逢低买入。

2. 缺乏有利的上涨驱动，油脂后市仍将延续下行？

建信期货认为，油脂期货大跌，主要受美国豆油和国际原油期货大幅下挫拖累以及美联储加息影响。中国和印度油脂库存快速恢复，1月份马来西亚的出口量环比下降，出口疲软对棕榈油价格利空。尽管近期降雨有利于改善大豆生长情况，但阿根廷在2月中旬之前干燥天气延续，而巴西大豆作物收成可能创纪录，CBOT大豆走势延续震荡，国内资金做空油粕比继续占优势。菜油方面，随着进口菜籽预期大量到港背景下，供应逐步增加，虽现货基差高企，但远期基差较弱，进口菜籽压榨利润仍有下跌空间，压制菜系板块。油脂期货缺乏非常有利的上涨驱动，期价增仓下跌，技术面也趋弱，预计延续下跌趋势。

今日重要期货数据和事件一览：

1. 2月3日，联合国粮农组织（FAO）公布1月食品价格指数。此前数据显示，粮农组织食品价格指数连续第九个月下挫，但2022年全年，粮农组织食品价格指数平均为143.7点，同比涨幅14.3%。

2. 2月3日，中国1月财新服务业PMI 数据将公布。此前数据显示，2022年12月财新服务业PMI录得48.0，高于2022年11月1.3个百分点，但仍低于临界点。防疫政策优化让服务业市场信心回升，2022年12月服务业经营预期指数反弹至2021年8月来最高。企业普遍预期，疫情好转和防控措施放宽，将会支撑销售和经营活动回升。

3. 2月3日，美国1月季调后非农就业人口、美国1月失业率数据将公布。荷兰国际银行表示，周五非农预计将放缓，如果平均薪资数据没有意外上行，那利空美元的大环境将不会改变。

4. 2月3日，国内成品油开启新一轮调价窗口。据机构测算，预计节后油价或将迎来一波上调。车主加满一箱容量50升的汽车油箱，或将多花11-12元。

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