【音频版】2023年2月24日金十期货早餐（周五）

【期货早高峰-音频版】

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宏观要闻

1. 人民银行等五部门联合印发《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》。《意见》提出，支持广州期货交易所建设电力期货市场，服务合作区绿色金融发展。依法合规建设大宗商品现货交易平台，支持香港交易所前海联合交易中心开展大宗商品跨境现货交易人民币计价结算业务。

2. 国家卫生健康委员会疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，我国取得疫情防控决定性胜利，意味着经受住了疫情冲击考验，建立了人群免疫屏障。本轮新冠疫情在全国范围已经基本结束，但不能说完全结束。目前仍然呈现局部零星散发状态。

3. 商务部新闻发言人束珏婷表示，关于《中国禁止出口限制出口技术目录》的修订工作，目前我们已经结束了公开征求意见的工作。在这个过程中，我们也收到了各界的反馈意见。目前我们正在会同有关部门认真研究，吸纳合理建议。

4. 宁夏回族自治区发改委发布《宁夏“十四五”新型储能发展实施方案》指出，到2025年，新型储能技术创新能力明显提高，在源、网、荷侧应用场景建设一批多元化新型储能项目，力争新型储能装机规模达到500万千瓦以上，全区储能设施容量不低于新能源装机规模的10%、连续储能时长2小时以上，为新型电力系统提供容量支撑和灵活调节能力。

全球期货市场异动

1. 国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.3%，报75.65美元/桶。布油4月合约涨2.25%，报82.26美元/桶。

2. 伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.55%报8879.5美元/吨，LME期锌跌0.79%报3033美元/吨，LME期镍跌4.37%报25275美元/吨，LME期铝跌1.18%报2389.5美元/吨，LME期锡跌2.49%报26180美元/吨，LME期铅跌2.45%报2052美元/吨。

3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.47%报1527.5美分/蒲式耳；玉米期货跌2.11%报660美分/蒲式耳，小麦期货涨0.17%报751.25美分/蒲式耳。

4. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，苯乙烯涨1%， LPG跌1.37%，纯碱跌1.24%。农产品多数下跌，菜油跌1%。黑色系涨跌互现。基本金属期货全线收跌，沪镍跌3.06%，沪锡跌2.46%，沪铜跌1.5%，沪铝跌0.99%，沪铅跌0.65%。

黑色系热点资讯

1. 中钢协数据显示，2023年2月中旬，重点统计钢铁企业粗钢日产209.28万吨，环比增长1.49%；生铁日产189.67万吨，环比增长0.28%；钢材日产205.41万吨，环比增长6.24%；钢材库存量1953.0万吨，环比增长8.32%。21个城市5大品种钢材社会库存1372万吨，环比增加31万吨，上升2.3%。

2. 据Mysteel，截至2月23日当周，螺纹产量、表观消费连续四周增加，社库连续十三周增加，厂库结束连续六周增长的势头。其中，产量282.17万吨，较上周增加7.14%；厂库337.3万吨，较上周下降4.34%；社库915.94万吨，较上周增加0.41%；表需293.68万吨，较上周增加32.42%。

3. 世界钢铁协会发布数据，2023年1月全球63个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.453亿吨，同比下降3.3%。2023年1月，中国粗钢预估产量为7945万吨，同比提高2.3%。

4. 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利23元/吨；山西准一级焦平均盈利66元/吨，山东准一级焦平均盈利23元/吨，内蒙二级焦平均盈利68元/吨，河北准一级焦平均盈利42元/吨。

农产品热点资讯

1. 美国农业部（USDA）展望论坛发布数据显示，预计2023年美国大豆种植面积为8750万英亩，较2022年的最终种植面积持平，但低于彭博和路透预期的8860万英亩；预计2023年美国大豆期末库存为2.9亿蒲，高于2022年的最终期末库存2.25亿蒲，但低于路透预期的3.19亿蒲和彭博预期的2.97亿蒲。

2. 美国农业部（USDA）展望论坛发布数据显示，预计2023年美国玉米种植面积为9100万英亩，高于2022年的最终种植面积8860万英亩和彭博和路透预期的9090万英亩；预计2023年美国玉米期末库存为18.87亿蒲，高于2022年的最终期末库存12.67亿蒲、路透预期18.09亿蒲和彭博预期的17.61亿蒲。

3. 泰国商务部称，今年泰国毛棕榈油出口量有望从去年的91.9万吨增至100万吨，除油棕供应增加的原因之外，还将受益于印度和中国的旺盛需求。泰国农业经济办公室预测，今年泰国毛棕榈油供应量将从去年的314万吨增至315万吨。

4. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚2月1-20日棕榈油产量预估减6.71%，其中马来半岛减7.51%，马来东部减少5.46%，沙巴减5.28%，沙捞越减6.03%。

5. 加拿大油籽加工商协会（COPA）发布的油籽压榨数据显示，2023年01月，加拿大油菜籽压榨量为875315.0吨，环比升5.91%；菜籽油产量为364031.0吨，环比升5.31%；菜籽粕产量为525748.0吨，环比升8.22%。加拿大油籽压榨作物年度为8月次年7月。

6. 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所 公布数据显示，截至2月23日， 阿根廷大豆作物状况评级较差为60%（上周为56%，去年25%）；一般为37%（上周37%，去年49%）；优良为3%（上周9%，去年26%）。

7. 美国商品期货交易委员会（CFTC） ：截至2月17日，美棉ON-call未点价卖出订单65029手，环比减少2365手；未点价买入订单51417手，环比减少276手。

能源化工热点资讯

1. 国资委主任张玉卓表示，增强重要能源资源支撑托底能力，全力推动重要能源、矿产资源国内勘探和增储上产，推进油气资源进口多元化，积极带动产业链、生态圈企业发展。

2. 新加坡企业发展局（ESG）数据显示，截至2月22日当周，新加坡燃油库存增加191.5万桶，至2264.1万桶的4个月高位；轻质馏分油库存下降200.4万桶，至1557.8万桶的8周低点；中质馏分油库存增加52.6万桶，至821.1万桶的三周高点。

3. 据隆众资讯，截至2月23日当周，浮法玻璃日度平均产销率依旧偏低，但整体水平略高于上周，周内浮法玻璃继续累库，仅增速有所放缓。全国浮法玻璃样本企业总库存8149.1万重箱，刷新2020年5月份以来新高，环比增加1.13%，同比增加70.4%。折库存天数较上期增加0.5天至36.7天。

4. 据隆众资讯，截至2月23日当周，国内尿素企业开工率小幅增加0.02%至77.07%，企业库存减少2.28万吨至92.66万吨。相比前两年来看，当前尿素企业库存处于同期高位水平，不过自2月上旬库存达至高位之后，已连续三周呈现下降趋势。

5. 据隆众资讯，截至2月23日当周，甲醇企业开工率微降0.44%至75.16%，企业库存减少5.29万吨至41.12万吨。企业库存环比下滑明显，周内上游企业整体出货较好，且本周是长约提货最后一周，企业多加快装车速度，导致本周库存大幅下跌。

6. 瑞银将6月份布伦特原油价格预期下调10美元/桶，至100美元/桶；将9月和12月布伦特原油价格预期下调5美元/桶。

7. EIA天然气报告：截至2月17日当周，美国天然气库存总量为21950亿立方英尺，较此前一周减少710亿立方英尺，较去年同期增加3950亿立方英尺，同比增幅21.9%，同时较5年均值高2890亿立方英尺，增幅15.2%。

8. EIA报告：02月17日当周美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。美国除却战略储备的商业原油进口632.6万桶/日，较前一周增加9.4万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加764.7万桶至4.79亿桶，增幅1.62%。美国国内原油产量维持在1230.0万桶/日不变。美国原油产品四周平均供应量为2004.1万桶/日，较去年同期减少8.4%。美国原油产品四周平均供应量为2004.1万桶/日，较去年同期减少8.4%。

金属热点资讯

1. 据外媒报道，芝加哥商业交易所（CME）集团有意从一个新的平台收集价格数据，以提供一个镍合约，新版CME镍合约的报价数据将基于英国Global Commodities Holdings提供的信息。GCH称，该公司平台将从3月底开始运行。

2. 周四21:30，美国至2月18日当周初请失业金人数录得19.2万人，低于预期的20万人，前值为19.4万人。这表明劳动力市场依旧火热。财经网站Forexlive评美国当周初请失业金数据称，本周的报告与美国劳工统计局的非农调查相对应。下一次美联储会议加息50个基点的可能性在20%左右。预计终端利率在5.35%左右。在下次美联储会议上，他们将根据中心趋势修正最终利率预测。

3. 据外媒报道，伦敦金属交易所（LME）通知会员，LME镍电子盘交易将从伦敦时间3月20日凌晨1点的常规交易时段开始。自从去年3月的大规模轧空交易导致休市一周以来，镍价开盘时间变成了伦敦时间上午8点。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 螺纹库存结束九连增的态势，为何期价不涨反跌？

光大期货分析认为，Mysteel数据显示，螺纹周产量连续第四周回升，总库存由升转降，表需环比同比均继续回升，数据表现基本符合预期。供应方面，近期随着钢价上涨，长短流程钢厂利润均出现回升，钢厂复产动力进一步增强，产量回升明显。需求方面，下游工地复工复产进一步加快，备货较为积极，市场成交明显放量。工程开复工率及劳务到位率均高于去年同期水平，终端需求得到较快恢复。在春节后第四周五大品种及螺纹库存均转入下降通道，库存表现好于过去几年同期水平。不过近期螺纹价格上涨幅度较大，终端接受需要一个过程，且铁矿石价格在交易所对部分合约限额后出现减仓回调，对市场情绪有一定影响。预计短期螺纹盘面或高位整理为主。

2. 煤炭产量存收缩预期，成本走强能否支撑甲醇走高？

建信期货分析认为，22日内蒙阿拉善地区一露天矿突发矿难，内蒙地区展开自查，隐患未除前严禁安排受威胁区域作业。矿难事故突发预期将引发强度和范围更大的安全检查，煤炭产量收缩预期带动采购情绪，煤价调涨。自身基本面来看，内地甲醇工厂春检逐步开始，周内生产企业环比大幅去库，外盘装置重启推迟，进口恢复缓慢，主流库存提货稳定港口去库，基差偏强。下游诚志、联泓提负，宁波富德停车，MTO开工负荷小幅提升。前期煤价止跌企稳，甲醇表现弱于板相关品种，受事故影响成本走强支撑，甲醇上方空间兑现，短期偏强运行。

今日重要期货数据和事件一览：

1. 2月24日21:30， 美国1月核心PCE物价指数月率、年率、个人支出月率公布。美国1月份PPI反弹幅度超预期，突显出持续的通胀压力，高盛预期核心PCE指数将增长0.55%，中金预测PCE指数已经在5%水平。关注本次PCE指数是否继续增长。

2. 2月24日待定，中国公布至2月23日45个港口铁矿石库存数据。上周公布数据显示，24港铁矿石库存为14110.72万吨，为连续第四周增加。一般而言，库存增加反映出市场呈现供大于求，将对价格带来一定的压力，关注港口库存是否延续累库态势。

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