【音频版】2023年3月10日金十期货早餐（周五）

【期货早高峰-音频版】

宏观要闻

1. 国家统计局数据显示，2023年2月份，全国居民消费价格同比上涨1.0%。1-2月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.5%。2月份，全国居民消费价格环比下降0.5%；全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，环比持平，1-2月平均，工业生产者出厂价格比去年同期下降1.1%，工业生产者购进价格下降0.2%。

(资料图片仅供参考)

2. 近日，一组有关湖北汽车补贴的宣传海报引发热议，关于汽车降价补贴的讨论也异常火热。记者发现，由湖北补贴政策引发的“降价潮”已经开始向川渝、安徽地区蔓延。据悉，近期除湖北外，广东、吉林、四川等多个汽车大省也推出了补贴政策，但补贴力度不及湖北。

3. 澳大利亚卫生部长马克·巴特勒（MarkButler）当地时间3月8日发布声明称，澳大利亚将取消从中国内地、中国香港特区和中国澳门特区抵达乘客的行前新冠病毒检测要求，从当地时间3月11日起生效。

4. 银保监会发布《关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知》，要求各银保监局、各银行业金融机构要深刻认识不法贷款中介乱象的严重危害，成立由主要负责同志亲自牵头的专项治理行动领导小组，制定具体工作方案，部署开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动。因近期低成本经营贷置换房贷操作增多。

全球期货市场异动

1. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，燃油涨2.12%，玻璃涨2.11%，纯碱涨1.31%，纸浆跌1.65%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.64%，焦煤涨2.63%，铁矿石涨2.48%，螺纹钢涨1.93%，热轧卷板涨1.47%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.49%，沪锡跌1.12%，沪铅跌0.1%，沪铝跌0.05%，不锈钢持平0%，沪铜涨0.07%，沪锌涨0.54%。

2. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.3%报1513.25美分/蒲式耳；玉米期货跌2.12%报612.25美分/蒲式耳，小麦期货跌3.24%报665.25美分/蒲式耳。

3. 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.88%报8832美元/吨，LME期锌涨0.02%报2975.5美元/吨，LME期镍跌3.23%报23200美元/吨，LME期铝跌1.44%报2320美元/吨，LME期锡跌1.86%报23300美元/吨，LME期铅跌0.43%报2083美元/吨。

4. 国际油价全线走低，美油4月合约跌1.38%报75.6美元/桶，布油5月合约跌1.34%报81.55美元/桶。

5. COMEX黄金期货收涨0.9%报1835美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.1%报20.13美元/盎司。

黑色系热点资讯

1. 据SMM调研了解，由于成本过高，亏损严重，华东某钢厂于3月9日开始检修停产，暂定检修至4月15日，预计影响钢坯产量约7.4万吨，均为300系。

2. 据Mysteel，唐山126座高炉中57座检修，高炉容积合计43780m³；周影响产量约88.19万吨，产能利用率74.15%，较上周下降3.84%，较上月同期下降2.09%，较去年同期上升16.83%。

3. 据Mysteel，3月河钢硅铁招标定价8150元/吨，较上月下降280元/吨，2月定价8430元/吨，3月招标数量1583吨，2月招标数量1466吨，较2月增加117吨。3月硅锰定价7550元/吨，询盘价7500元/吨，2月定价7650。（2022年3月定价8350元/吨），采量：18800吨。2月硅锰采量：14960吨。（2022年3月采量：23000吨）。

4. 据Mysteel，截至3月9日当周，产量、表观消费连续六周增加，社库连续两周减少，厂库连续三周减少。螺纹厂库297.35万吨，较上周减少30.57万吨，降幅9.32%；螺纹表需356.85万吨，较上周增加47.46万吨，增幅15.34%。

5. 必和必拓市场与经济分析副总裁马凯博士表示，据我们初步预测，中国2023年和2024年的钢铁产量仍将保持在10亿-11亿吨的区间。过去四年来中国钢铁一直维持的这个水平，我们预计该峰值区间将延续至第五年，甚至第六年。

6. 据Mysteel，本周全国平均吨焦盈利10元/吨；山西准一级焦平均盈利48元/吨，山东准一级焦平均盈利15元/吨，内蒙二级焦平均盈利40元/吨，河北准一级焦平均盈利30元/吨。

7. 3月7日，海南矿业与宝武资源在上海签订2023年度战略合作协议。根据协议，海南矿业全年向宝武资源供应100万吨铁矿石，包括块矿和精粉，服务对象包括中国宝武集团下属钢铁主业和矿山生产单元。

农产品热点资讯

1. 中储粮集团公司发布公告称，按照国家有关部门安排，公司于近日在黑龙江、内蒙古两个大豆主产区启动新增2022年产国产大豆收购计划。具体收购价格、库点等相关信息将及时通过所在地媒体分批向社会公布。

2. 台湾TVBS新闻网等台媒消息称，岛内缺蛋问题持续，本周鸡蛋批发价才宣布每台斤（约合600克）上涨3元（新台币，下同），没想到现在许多人用来代替鸡蛋的鸭蛋也将涨价。台湾蛋商公会宣布，3月10日起鸭蛋产地价、批发价每台斤调涨3元，创下历史新高。

3. 据农业农村部监测，2023年2月27日-3月5日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.59元/公斤，较前一周上涨1.3%，较去年同期上涨17.8%。白条肉平均出厂价格为21.87元/公斤，较前一周上涨1.0%，较去年同期上涨15.5%。

4. 阿根廷罗萨里奥谷物交易所表示，将阿根廷2022/23年度大豆产量预估从3450万吨大幅下修至2700万吨，因干旱影响。该交易所目前预计2022/23年度玉米产量为3500万吨，低于此前预估的4250万吨。

5. 阿根廷政府宣布，由于该国农业部门遭遇历史性干旱天气，这导致该国农作物收成萎缩，因此，该国允许出口商重新安排计划中的玉米运输时间，最长可以延迟180天。

6. 美国农业部公布数据显示，截至3月2日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售为-2.3万吨，前一周为36.1万吨；2023/2024年度大豆净销售17.2万吨，前一周为13.4万吨。

7. 美国农业部公布数据显示，民间出口商报告向未知目的地出口销售184000吨大豆，为2022/2023销售年度交付。

8. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB发布的3月预测数据显示：预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.514194亿吨，同比增加2586.96万吨，增加20.6%，环比减少147.05万吨，减少1.0%。

9. 截至3月9日，阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所2022/23年度大豆报告汇总：阿根廷大豆作物状况评级较差为71%（上周为67%，去年20%）；一般为27%（上周31%，去年49%）；优良为2%（上周2%，去年31%）。大豆开花率为89.3%，去年同期为98.1%，五年均值为96%；结荚率为66.8%，去年同期为79.6%，五年均值为80.3%；鼓粒率为28.5%，去年同期为43.9%，五年均值为51.4%。

10. 截至3月3日美棉On-Call周报：美棉ON-call未点价卖出订单66886手，环比增加776手；未点价买入订单51893手，环比增加935手；ICE棉花期货盘面2022/23年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为48057手，环比减少67手。

能源化工热点资讯

1. 据新加坡企业发展局（ESG），截至3月8日当周，新加坡燃油库存下降42.8万桶，至2017.1万桶的逾1个月低点。新加坡中质馏分油库存增加169.2万桶，至889.8万桶的逾1个月高点。新加坡轻质馏分油库存减少159.3万桶，至1555.2万桶的逾两个月低点。

2. 据隆众资讯，下游需求稳健，PTA去库力度加大，市场价格持续反弹后有趋弱。本周国内PTA周均产能利用率至70.35%，环比减少3.85个百分点，同比-2.85个百分点。周内3套装置停车，1套装置重启。下周，逸盛大化提负，预计周度产能利用率有所提升。

3. 据隆众资讯，本周浮法玻璃平均产销率达到114%，较前期明显提升，下游加工企业拿货情绪略有好转，上游和中游销售情况好转，贸易商和厂家持续去库。截止3月9日，全国浮法玻璃样本企业总库存7875万重箱，环比下降4.24%，止步4连增。

4. EIA天然气报告：截至3月3日当周，美国天然气库存总量为20300亿立方英尺，较此前一周减少840亿立方英尺，较去年同期增加4930亿立方英尺，同比增幅32.1%，同时较5年均值高3590亿立方英尺，增幅21.5%。

金属热点资讯

1. 必和必拓市场与经济分析副总裁马凯博士表示，在中国需求复苏的引领下，今年全球铜需求仍将持续增长。从供给方面看，许多期待已久的项目将在2023-2024年陆续达产，包括在秘鲁、智利、中非和蒙古的项目。预计到2024年年底，铜矿供应量将在2021年的基础上提升约12%。另外，公司将继续致力于扩大铜和镍项目的投资组合，但对锂不感兴趣，原因是其认为锂市场供应充足。

2. 美国至3月4日当周初请失业金人数 21.1万人，预期19.5万人，前值19万人。机构表示，美国上周初请失业金人数高于预期，录得21.11万人，此前该数据已经连续七周录得少于20万人。高于预期的失业人数缓解了市场对就业市场火热，并将推动美联储转向鹰派的担忧。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 去库加速叠加表需大幅回升，螺纹钢牛市要来了？

三立期货分析指出，昨日午后受基本面数据影响，螺纹钢2305出现大幅上行，一度冲高位4322，达到自22年11月走强以来新高。库存去库幅度较上周出现明显放大。表需继续大幅回升，人们对表需回升力度存疑的担忧有所打消，对旺季信心增强。昨日午后螺纹钢行情的驱动，无疑与基本面数据回暖分不开联系。本周基本面供需双增。去库幅度大，表需回升快无疑都反映了目前旺季来临之际，市场需求继续回暖的现状。对于前期一直犹疑观望的市场来说，无疑具有旺季需求定心丸的作用。螺纹钢在旺季信心下，再次发力上行。目前已破前高，上方空间已经被打开，短期偏强对待。但注意目前回升较快，之后仍会有一定调整。基本面关注旺季需求的持续性。

2. USDA下调阿根廷大豆产量，美豆走高，后市有何机会？

光大期货分析指出，隔夜市场USDA报告公布，美豆回升高位整理，豆粕跟涨。3月供需报告上调美豆出口，并下调阿根廷大豆产量至3300万吨，市场讨论下月产量可能调整至3000万吨，报告表现利多，美豆高走。但豆粕上方空间或将有限，后市建议关注高位布空机会。一方面，巴西大豆今年丰产是既定事实，当前预售35%，未来巴西大豆集中上市，目前机构预期巴西3月出口1410万吨，高于去年的1200万吨，供给冲击或压制价格。另一方面，国内下游需求欠佳，订单成交惨淡，油厂因胀库和缺豆而下调开工，豆粕库存仍有增加，现货价格连续低走。整体来看，追多需谨慎。

今日重要期货数据和事件一览：

1. 3月10日12:30，MPOB公布马来西亚棕榈油供需报告。彭博社调查显示，马来西亚2月棕榈油产量料为128万吨，较今年1月份的138万吨减少7.2%，为近一年来最低水平。因恶劣的天气和劳动力短缺干扰了收获。

2. 3月10日21:30，美国2月季调后非农就业人口、2月失业率。本次非农数据的公布时间和3月FOMC会议前噤声期之间只有数个小时。数据备受关注。目前非农的市场预期是20万，较前值的51.7万有所下滑，失业率预计将从3.4%升至3.5%。

3. 3月10日，美国将从3月10日起对进口自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口关税。

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