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视点!煤炭期货报告04.10:焦煤、焦炭期货今日大跌,现货市场偏弱!机构称短期难改下行趋势

2023-04-10 17:04:59    来源:金十数据

【今日煤炭市场大事】


【资料图】

1. 山东市场主流钢厂下调焦炭采购价

据Mysteel,山东市场主流钢厂下调焦炭采购价,顶装焦降100元/吨,其余捣固干/湿焦统一降50元/吨,调整后具体情况如下:1、准一级(湿熄)冶金焦:A≤13,S≤0.75,CSR≥60,CRI≤30,MT≤7,调整后执行省内2420元/吨,省外2430元/吨;2、准一级(干熄)冶金焦:A≤13,S≤0.75,CSR≥60,CRI≤30,MT0,调整后执行2790元/吨,不分省内外;3、二级冶金焦:A≤13.5,S≤0.8,CSR≥58,MT≤7,调整后执行2360元/吨;以上均为基价,到厂承兑含税价,2023年4月10日0时起执行。

2. 前三月黑龙江省煤炭产量1559万吨,创十年来最好水平

今年一季度黑龙江省调度煤炭产量1559万吨,创十年来同期最好水平,实现首季开门红。全省煤矿已连续17个月未发生亡人事故,连续66个月未发生重大及以上事故。(黑龙江日报)

3. 山西:实现煤矿所有有人作业场所视频监控全覆盖

据央视新闻,记者从国家矿山安全监察局山西局了解到,从4月1日起至年底,山西全省煤矿开展“用视频、反三违、防风险”活动,要求各办矿主体企业和生产建设煤矿对视频监控装备进行改造、增补,强化高清智能视频设备安设,实现煤矿所有有人作业场所视频监控全覆盖。各生产建设煤矿强化视频监控系统管理,确保有人作业场所全天候、全时段受监督;强化监控人员素质提升,确保监控人员对“三违”行为做到实时识别、监测和精准研判。各办矿主体企业和生产建设煤矿要加强“三违”行为成因分析,针对不同类型“三违”作业人员加强精准培训,推动从业人员自主保安意识养成,确保煤矿安全生产形势持续稳定好转。

4. 越南海关部门:第一季度原油进口同比增长55%,煤炭进口同比增长35%。

5. 4月10日河北某主流钢企对焦炭采购价调整信息

据西本新干线,河北某主流钢厂对湿熄焦下调50元/吨,干熄焦下调50元/吨,调后情况如下:一级焦(A≤12.5,S≤0.65,CSR≥65,MT≤7),报2660元/吨;一级干熄焦(A≤12.5,S≤0.7,CSR≥65,MT≤0),报2975元/吨;中硫湿熄焦(A≤13,S≤1,CSR≥60,MT≤7),报2460元/吨;以上均为到厂承兑含税价,2023年4月10日0时起执行。

【煤炭现货市场概况】

据文华财经援引我的钢铁网报道:

①10日日照、青岛港焦炭现货暂稳运行。

②10日山西市场冶金焦及炼焦煤价格偏弱运行。

③10日晨间蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行,甘其毛都口岸市场价格下行。

④10日内蒙古鄂尔多斯市场冶金焦价格下跌50元/吨。

【期货市场概况】

焦炭:截至4月10日15点收盘,大商所焦炭期货合约普遍下跌。其中主力合约J2305收盘报2490.5元/吨,跌幅达1.93%,持仓量为2.5万手,减仓1408手。该合约即将移仓换月,焦炭2309合约持仓量目前为2.17万手,增加2984手。

焦煤:截至4月10日15点收盘,大商所焦煤期货合约普遍下跌。其中主力合约JM2305收盘报1696.5元/吨,跌幅达3.66%。持仓量为4.85万手,注意该合约即将移仓换月,焦煤2309合约持仓量为4.31万手,增加7004手。

【煤炭基差分析】

据金十期货APP基差日历,今日焦煤期货主力合约JM2305期价基差为453.5元/吨,较上一交易日上升,基差率从17.8%回升至21.1%。焦炭期货主力合约基差为-10.5,较上一交易日上升,基差率从-2.5%回升至-0.4%。

【机构持仓龙虎榜】

焦煤:前20席期货公司持仓数据显示:焦煤期货主力合约今日净持仓-1643手,处于净空头状态,较前一交易日的-2190手有所减少。前20席多头减持542手,前20席空头减持982手。值得注意的是,位列前五多空共增仓27手,其中多头减仓75手,空头增仓102手。申银万国期货从净多头转为净空头。

焦炭:前20席期货公司持仓数据显示:焦炭期货主力合约今日净持仓350手,处于净多头状态,较前一交易日的158手有所增加。前20席多头减持896手,前20席空头减持575手。值得注意的是,位列前五多空共减仓410手,其中多头减仓499手,空头增仓89手。

【机构研报对于煤炭市场的深度解读】

光大期货:双焦领跌黑色,预计短期焦煤价格仍将承压运行(看空)

4月以来,由于各地降雨和清明假期,以及市场投机情绪下降,钢材表需回落较大。钢厂利润下滑较多,长流程大多回到盈亏平衡线附近,终端对上游的负反馈预期在本周有所放大。周一盘中焦煤领跌黑色系,跌幅超4%。如果本周表需继续不及预期,靠铁水高产支撑的多头力量或将被明显削弱,市场也将加深对于4月旺季不旺的悲观预期,需求端对焦煤价格的托底作用将进一步弱化。供给层面来看,蒙煤头部企业有大量出货现象,配合运费下行,蒙煤现货量价齐跌。而澳洲主焦煤也由于报价下调,国内进口利润出现升水,进口增量预期较强。供应端表现持续宽松,库存向上游煤矿端累积,近日线上竞拍部分煤种仍有流拍,部分资源报价继续调整。预计短期焦煤价格仍将承压运行。

上海中期期货:市场成交情况能否印证市场乐观预期尤为关键 (中性)

焦煤主力合约跌破1700关口,日内跌幅近4%,领跌期市。澳煤放开通关限制将进一步扩充国内炼焦煤供应格局,市场供需关系有更趋宽松的基础。值得注意的是,尽管成材市场需求进入恢复期,市场成交情况能否印证市场乐观预期显得尤为关键。预计后市将短暂企稳,重点关注焦炭现货总库存的变化趋势。

新湖期货:下游与动力煤跌势延续,焦煤盘面预计弱势延续 (看空)

上周盘面弱势延续,周末焦炭二轮提降开启,动煤价格下调略超预期,盘面负反馈延续,周度加权总库存累库延续,洗煤厂与煤矿库存压力大,港口海煤库存累库较大,焦钢企主动去库。焦煤产地与竞拍价格续跌,流拍率略改善。煤矿出货压力增,跌价预期持续压制下游补库意愿,采销供需维持偏松,短线现货价格维持弱势,跌速仍需关注终端需求月中是否反弹与盘面贴水程度。中线来看内矿供给与进口仍有抬升空间,需求不论中下旬反弹与否供需往宽松趋势不变。近月盘面维持偏弱运行,贴水走阔后跌幅或略放缓,09合约下方仍有较大空间,空单继续持有,关注终端需求与供给增量节奏。

瑞达期货:焦炭市场偏弱运行(看空)

焦炭市场偏弱运行。由于铁水产量仍有增量,焦炭有刚需支撑,焦企出货较为顺畅,叠加部分煤种价格下调,吨焦仍有盈利。需求方面,铁水产量高位弥补部分需求回落的亏损,但钢材表需已有下降,且周末唐山个别钢厂再次提出焦炭降价,市场仍有看跌情绪,若终端需求难见起色,供过于求的基本面将进一步拖累成交,行情短期难改下行趋势,关注后续发改委对粗钢产量压减的讨论及4月终端成交是否回暖。

【未来关注的风险因素】

上行风险:

1. 国内能源保供需求;

2. 政策走向;

3. 宏观面释放降准等多重利好;

4. 焦煤产地供应收缩;

5. 煤矿安全事故;

6. 金三银四旺季;

7. 终端需求释放情况。

下行风险:

1. 高铁水产量难以持续;

2. 成材需求偏弱;

3. 煤矿价格崩塌;

4. 粗钢限产;

5. 宏观政策变动;

6. 保供应政策实施情况;

7. 地产暴雷


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