【音频版】2023年5月2日金十期货早餐（周二）

【期货早高峰-音频版】

宏观要闻

【资料图】

1. 摩根大通表示，将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，用于收购第一共和国银行。此外，摩根大通将偿还来自美国大型银行的250亿美元存款，并取消（第一共和银行）欠摩根大通的50亿美元存款。美国联邦存款保险公司将向其提供500亿美元的5年期固定利率融资。

2. 美国4月Markit制造业PMI终值录得50.2，预期为50.4，前值为50.4。美国制造业PMI在第二季度初恢复了令人鼓舞的势头，在经历了4个月的下滑后，于3月份企稳。虽然这种好转在一定程度上与供应链情况的大幅改善有关，这有助于减少订单积压，但4月份新订单流入也出现了自去年9月以来的首次好转。

3. 美国4月ISM制造业PMI 47.1，预期46.7，前值46.3。美国ISM制造业活动连续第六个月收缩，这是自2009年以来持续时间最长的一次收缩，也是制造业萎靡不振的一个迹象。此外，美国PMI制造业数据的订单和生产指标略有改善，但仍处于收缩区间。

4. 根据乌克兰最高拉达网站当地时间5月1日显示的信息，乌克兰总统泽连斯基向乌克兰最高拉达（议会）提交了继续延长战时状态和全民动员的法案。

全球期货市场异动

1. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.39%报1991.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报25.245美元/盎司。

2. 国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.34%，报75.75美元/桶。布油7月合约跌1.2%，报79.37美元/桶。

3. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.56%报1427.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.13%报584.25美分/蒲式耳，小麦期货跌2.45%报618.25美分/蒲式耳。

黑色系热点资讯

1. 据Mysteel，4月24日-4月30日中国47港铁矿石到港总量1878万吨，环比减少473.6万吨；中国45港到港总量1808.7万吨，环比减少397.7万吨；北方六港到港总量为789.4万吨，环比减少195.5万吨。

2. 据Mysteel，4月24日-4月30日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2579.0万吨，环比增加181.3万吨。澳洲发运量1876.8万吨，环比增加69.3万吨，其中澳洲发往中国的量1440.3万吨，环比减少145.8万吨。巴西发运量702.2万吨，环比增加112.0万吨。

3. 印度政府数据显示，2023年4月国内煤炭产量达到7302万吨，同比增长8.67%。

农产品热点资讯

1. 美国农业部数据显示，截至2023年4月27日当周，美国大豆出口检验量为401976吨，前一周修正后为377728吨，初值为374960吨。对华装运196336吨大豆，而前一周为128089吨大豆。

2. 咨询公司Strategie Grains将2023年欧盟27国油菜籽产量预测从1950万吨上调至2000万吨，将葵花籽产量预测从1130万吨下调至1120万吨，将大豆产量预测维持在320万吨不变。

3. 据央视新闻，5月1日12时起，我国渤海、黄海、东海及北纬12度以北的南海，含北部湾海域全面进入伏季休渔期，海洋捕捞渔船和捕捞辅助船将回港休渔。

4. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至04月29日，巴西大豆收割率为93.7%，上周为89.0%，去年同期为93.9%。巴西一茬玉米收割率为63.6%，上周为59.6%，去年同期为68.2%。巴西棉花收割率为0.1%，上周为0.1%，去年同期为0.2%。

5. 据美国农业部（USDA）报告显示，3月美国大豆压榨量为594.0万吨（合计1.98亿蒲式耳），上月为531.0万吨（合计1.77亿蒲式耳），去年同期为579.0万吨（合计1.93亿蒲式耳）；豆油产量为23.4亿磅，较上月增长12%，较去年同期增长3%。油菜籽压榨量为191291吨，上月为177907吨，去年同期为163923吨；菜籽油产量为1.55亿磅，较上月增长9%，较去年同期增长24%。

6. 美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至4月30日当周，美国玉米播种率为26%，市场预期为27%，去年同期为13%，此前一周为14%，五年均值为26%；美国大豆播种率为19%，市场预期为17%，去年同期为7%，五年均值为9%，此前一周为11%。

7. 市场消息，从5月2日起，印度将原油暴利税从每吨6400卢比下调至每吨4100卢比。

能源化工热点资讯

1. 据中国石化，5月1日，中国石化部署在塔里木盆地的“深地一号”跃进3-3XC井开钻。该井设计井深9472米，将刷新亚洲最深井纪录，也将再次证明中国深地系列技术已跨入世界前列，为进军万米超深层提供重要技术和装备储备。

2. 市场消息表示，拜登政府考虑推迟将电动汽车工业纳入美国生物燃料混合计划的最终规定。

金属热点资讯

1. “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储将在本周再次加息25个基点，同时讨论本次加息后的利率水平是否足以让美联储暂停本次加息周期。在本周利率决定前，美联储可能会密切关注投资者对摩根大通-第一共和银行交易的反应。

2. 美国财长耶伦周一通知国会，如果国会不在6月1日之前提高或暂停债务上限，预计美国最早将在6月1日达到债务上限。

夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！

1. 5月份钢价有何期待？

Mysteel钢材首席分析师汪建华表示，5月钢铁市场，负反馈还有待充分释放，阶段性的悲观情绪仍是挥之不去的阴影，只有基本面的再平衡，量变引发质变，市场价格超跌，才能迎来真正的可持续的反弹。5月指望不了需求能有什么改善，唯有供给端的减量，也就是钢厂进一步的持续减产，才是修复价格和利润的唯一途径。操作上，可择机平掉3月中旬建议的套保单或投机空单，甚至可以逢低在盘面建立虚拟库存，贸易商和终端，可以逢低灵活补库。

2. 美联储本周即将加息，后续怎么看？

市场分析认为，目前全球投资者正等待美联储在本周的议息会议后传递“5月加息，躬身而退”的讯号。但最近出炉的经济数据表明，恐怕美联储无法这样做。美国劳工部上周五公布，经季节性因素调整后，第一季度就业成本指数环比上升1.2%，这大大高于美联储决策者心目中与其2%通胀目标相契合的水平。目前关于美联储将把隔夜利率目标范围再次上调25个基点的预期几乎是板上钉钉。然而，投资者一直预期这将是最后一次加息，因为硅谷银行和签名银行的倒闭，以及最近的第一共和银行事件所造成的影响，实际上相当于一次“隐性加息”。但是，如果没有更有力的证据表明，薪资和通胀压力正在降温，预计美联储5月后仍不会结束紧缩周期。

近日重要期货数据和事件一览：

1. 5月1-3日，因五一劳动节假期，上期所、大商所、郑商所、广期所、上金所、中金所休市。

2. 5月2日12:30，澳洲央行召开利率会议并公布利率决议。此前利率为3.60%，关注此次利率变化。

3. 5月2日，美联储FOMC举行为期两天的议息会议。5月4日2:00，美联储公布利率决议，机构分析认为，近期美国PMI数据向好和银行风险事件再生波澜，使得投资者对于加息终点到来和降息周期开启的预期出现反复，本轮议息会议市场关注的焦点在于5月议息会议是否会成为本轮加息的终点以及美联储是否会对后续利率变动的路径作出进一步指引。

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