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西方制裁导致俄罗斯石油收入“大失血”！钱都进了谁的腰包？

2023-02-08 19:18:16 来源：金十数据

据外媒报道，西方制裁大大减少了俄罗斯的石油收入，导致数百亿美元的利润被转移至其他航运和炼油企业，一些公司甚至与俄罗斯关系密切。

至少20位贸易和银行业消息人士称，西方对俄能源制裁下的大多数赢家是来自中国、印度、希腊和阿联酋的公司。其中少数由俄罗斯能源巨头部分持股。

消息人士称，这些公司都没有违反制裁，但它们受益于欧盟和美国设计的制裁机制，这些举措旨在减少俄罗斯的能源收入。随着俄乌冲突进入第二年，尽管口量保持相对稳定，但数据显示俄罗斯的能源收入已经明显受到侵蚀。

(资料图片仅供参考)

普京曾警告西方，制裁将引发能源价格上涨。而事实上，国际基准布伦特原油价格已从历史高点跌至每桶80美元，回吐俄乌冲突爆发以来的涨幅。

根据俄罗斯财政部，在七国集团（G7）于去年12月对俄罗斯石油实施价格上限后，莫斯科1月石油出口收入同比下降了40%。

卡内基国际和平基金会非常驻研究员Sergey Vakulenko指出，“低油价导致俄罗斯国家预算在最近几周受到影响。”

Vakulenko曾担任俄罗斯能源巨头Gazprom Neft的战略主管。俄乌冲突爆发的几天后，他离开了这家公司。Vakulenko补充说：

“从海关统计数据来看，印度和中国的炼油厂获得了一些好处，但主要受益者是石油航运公司、中间商和俄罗斯石油公司。”

俄罗斯今年石油收入恐缩水数百亿美元？

在西方的制裁下，美国和欧盟禁止进口俄罗斯原油或将其运往世界任何地方，除非货物售价不超过每桶60美元。为此，俄罗斯被迫向中国和印度的买家提供大幅折扣，以将大部分原油和精炼产品转移至亚洲。

航运禁令和价格上限让俄罗斯石油买家变得谨慎，并迫使俄罗斯不得不答应支付原油运输费用，因其没有足够的油轮来运送所有出口产品。

至少10名参与运营的交易商表示，截至1月下旬，俄罗斯石油公司向印度和中国的买家提供的油价折扣为每桶15至20美元。俄罗斯石油卖家还向航运公司支付了每桶15至20美元的运费，以将原油从俄罗斯运往中国或印度。

根据俄罗斯财政部的数据，1月份俄罗斯乌拉尔原油的交易价格仅为每桶49.48 美元，同比下降42%，仅为布伦特原油价格的60%。

相比之下，美国Mars原油（等级与乌拉尔原油相似）较美国基准WTI原油仅每桶折价1.6美元，出口商将货物运往印度仅需支付每桶约5至7美元的运费。Mars原油的交易价格约为每桶66美元，是WTI原油价格的90%。

鉴于俄罗斯2022年的石油产量为1070万桶/日，原油和成品油出口量为700万桶/日，为替代买家提供的大幅折扣和在航运上花费的额外成本预计将使其石油收入在2023年下降数百亿美元。

国际能源署（IEA）负责人Fatih Birol上周日表示，价格上限机制仅在今年1月份就使莫斯科的收入减少了80亿美元。

不过，由于一些损失的收入被俄罗斯公司截取，该国石油收入受到的确切打击难以量化。更复杂的是，一些其他等级的俄罗斯石油（包括ESPO）的交易价格其实比乌拉尔原油更高。

航运公司暴赚

包括Vakulenko在内的专家和俄罗斯石油交易商表示，在俄罗斯收入下降的同时，一些中介机构的利润激增。在经历了几十年的低利润或亏损之后，全球航运业的部分企业正享受着运输俄罗斯石油带来的繁荣。

这些公司包括俄罗斯国有航运公司Sovcomflot，以及希腊航运公司TMS Tankers Management、Stealth Maritime、Kyklades Maritime、Dynacom、Delta Tankers、NGM Energy和New Shipping等。

一些希腊和挪威的油轮船东还以创纪录的价格将他们的旧船卖给了Fractal Shipping等位于迪拜的航运公司。

外媒看到的一张发票显示，一家航运公司向俄罗斯原油卖家收取了近1050万美元的费用，以在1月份将一艘载有70万桶原油的阿芙拉型油轮从波罗的海港口运往印度炼油厂。而一年前，俄罗斯石油卖家仅需花费50-100万美元就能完成类似的旅程，这意味着航运公司现在从单次航次中获得的净利润可能高达1000万美元。

亚洲炼油厂少掏腰包

不仅油轮船东在俄罗斯原油运输中收取创纪录的高费率，印度和中国的炼油厂也从俄油的大幅折扣中受益。

最近几周，印度的俄罗斯石油进口量创下历史新高，超过125万桶/日。按照俄罗斯石油以每桶约15美元的折扣出售计算，印度每月可以节省超过5亿美元的石油费用。

印度主要石油进口商IOC、HPCL、BPCL、Nayara和Reliance对此不予置评。俄罗斯国家石油巨头Rosneft持有Nayara 49%的股份，这意味着俄罗斯间接获取了部分利润。

Vortexa Analytics中国分析师Emma Li表示，2022年4月至2023年1月期间，中国每天进口超过180万桶俄罗斯石油。根据外媒的计算，基于ESPO和乌拉尔原油每桶10美元的折扣，按照10月的范围估算，中国炼油厂节省了约55亿美元。

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