第二波通胀狂潮即将来袭?黄金再度迎来“生死夜”!
北京时间周四晚8点,美国将公布7月CPI数据,目前市场预计其将同比上涨3.3%,较前值的3%有所加速,为2022年6月以来首次同比上升,环比增速则与前值持平,仍为0.2%。核心CPI同比增速与环比增速均与前值保持不变,分别为4.8%和0.2%。
如果这些预期真的得到满足,市场将继续接受反通胀的故事,并继续期待软着陆,甚至不着陆的情景。
(资料图片仅供参考)
事实上,许多分析师都在降低美国即将进入衰退的概率,就连美联储的经济学家也不再预测会出现衰退。
而这一切都是基于通胀将持续走向2%目标的预期,如果今晚的数据出现一点偏差,市场恐又将迎来一场“腥风血雨”。
通胀浪潮恐再临?
随着有利的基数效应结束,以及近期的石油和汽油价格飙升,今晚CPI数据的风险可能更偏向上行。
克利夫兰联储发布的“通胀预测”一直在预测实际CPI数据方面较为可靠,它也对今夜将公布的数据发出了警告。
克里夫兰联储的预测显示,7月份核心CPI通胀将环比上升0.4%,远高于市场预期,且还将同比上升4.9%,高于6月份的4.8%。更重要的是,他们还预测8月份核心CPI将环比上升0.4%。
克利夫兰联储还预测,整体CPI将环比上升0.4%,也远高于市场预期,同比增速将上升至3.4%。更重要的是,他们还预测8月份的整体CPI增速将加速至0.6%,同比增长3.9%。而在官方数据中,6月整体CPI通胀仅同比上升3%,如果克利夫兰联储预测正确,这将意味着,第二波通胀浪潮正在逼近。
为什么市场预期和克利夫兰联储的预测有这么大的差距?
分析师解释称,克利夫兰联储的通胀预测还算入了布伦特原油价格的变动,后者在7月份上涨了16%。因此,这可能会导致更高的预测,而市场分析师不知何故忽略了这一点。
Bespoke Investment Group的研究预计,在美联储“最后一英里”的战斗中,CPI数据的环比增速(月率)将变得越来越重要,并总结称,需要看到环比增长0.2%或更低,才能看到通胀行至2-3%的区间。
他们的研究表明,在0.2%的环比增速不变的情况下,到2023年12月,总体CPI将再次加速至4.04%,到2024年3月才将放缓至2.92%。
坏趋势很多?
在今夜的CPI数据之中,一些通胀趋势看起来很不妙。
首当其冲的便是能源价格,WTI原油较6月底的低点上涨超过20%,上周为连续第六周上涨;布伦特原油价格自6月底的低点已上涨16%。与此同时,美国平均汽油价格较去年12月低点上涨约35%,达到2022年10月以来的最高水平。
在石油地缘政治方面,俄罗斯和沙特都需要更高的油价,他们目前都在减少对市场的供应,后者甚至需要将石油价格保持在每桶80美元以上以平衡国内预算。
数据提供商Energy Aspects的联合创始人Richard Bronze表示,由于主要出口国减产、全球需求好于预期以及全球库存相对较低,他预计原油价格将继续“一路走高”。
另外,俄罗斯最近退出了黑海谷物协议,这导致小麦价格再次飙升,并给全球粮食价格带来新的压力。联合国粮食及农业组织上周表示,因黑海协议破裂,7月份全球食品价格指数环比上涨1.3%,这是自2022年7月以来的第二次上涨。
此外,虽然通胀似乎正在往美联储想要的方向发展,但其也很担心的另一因素——薪资增速似乎正在往反方向发展。
分析师表示,美国公司被迫将一些海外供应链转移回国内,回流的过程肯定会提高价格并导致一些供应链中断。而这一本土化过程遇到了一个完全不同的问题——美国劳动力市场短缺,部分原因是人口结构(退休的婴儿潮一代)和更严格的移民政策(去全球化)。分析师警告称:
“事实上,美国劳动力短缺可能会导致工资增长持续走高,特别是如果工会开始就更高的工资进行谈判,正如最近联合包裹服务公司(UPS)罢工所表明的那样。这将带来像20世纪70年代那样的工资价格通胀螺旋式增长的可能性——这正是国际清算银行(BIS)在最近的报告中所警告的。”
但CPI分项中也并非全是坏消息,二手车和住房价格分项可能会有所回落。曼海姆二手车价值指数较3月份的峰值下跌了11%以上,而CPI中的二手车分项仅较近期高点下跌了5%。SoFi投资策略主管Liz Young表示,前者通常领先约两个月,这表明CPI指数中的二手车分项将进一步降温。
对于住房分项,旧金山联储表示,“我们的基准预测表明,住房通胀同比将持续放缓至2024年底,甚至可能在2024年年中转为负值”。
另外,早在2019年,鲍威尔就表示,实际通胀最重要的驱动因素是通胀预期。6月份,美国消费者对未来一年的通胀预期连续第三个月下降至3.8%,为2021年4月以来的最低水平。
美银预测:不同环比增速情况下,整体CPI同比增速的情形
黄金美元等待CPI审判
目前,黄金正在“复制”上个月CPI数据公布前的走势,并和美元一同等待CPI数据的“审判”。
FXStreet分析师认为,总体CPI和核心CPI的意外上行可能会重振人们对美联储加息的预期,从而引发美元和美国国债收益率的新一轮上涨,并加剧金价的痛苦,为测试1900美元关口下方的水平打开空间。目前黄金的关键支撑在1910美元。
另外,只有低于预期的美国CPI数据才能将黄金买家从月度低点中拯救出来,金价首个上行目标可能在1930美元的整数关口,若突破此处,50日移动均线1944美元将是下一个强阻力,再下一个重要上行障碍将是1950美元的心理关键位。
Oanda分析师Ed Moya表示,如果金价跌破6月低点1893美元,这可能是一个非常看跌的信号,原因有两点。首先,这将确定7月20日的金价的走势是反转,并将之前的反弹视为是回调,表明金价存在更广泛的下跌空间。更重要的是,跌破200日和233日均线区间(该区间下端约为1868美元)可能会被视为另一个非常看跌的信号。
值得注意的是,近期美股出现了大级别看跌形态,需要警惕回调压力,但这可能会提振黄金对冲避险需求。
事实上,统计2000年以来8-9月全球股市表现可以发现大多是下跌的,这也是8月金价通常会表现较好的原因之一。
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