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华尔街大鳄彼得·希夫：美联储正在资本主义的棺材板上钉钉！|当前头条

2023-03-16 12:16:13 来源：金十数据

2022年6月14日，华尔街大鳄彼得·希夫（Peter Schiff）曾表示：

(相关资料图)

“多亏了美联储，现在每个人都有这么多债务，以至于我们无法承担将利率提高到足以对抗通胀的水平。相反，利率将被提高到足以导致大规模衰退和另一场比2008年更严重的金融危机。”

2023年3月13日，希夫表示，金融危机开始了。在硅谷银行和签名银行破产之后，美联储和美国政府出手相救，迅速制定了一项救助计划，其中包括承诺保护所有银行的储户，另外美联储还将向以美国国债、机构债务和抵押贷款支持证券以及其他合格资产为抵押的银行提供最长一年的贷款，并且银行将能够以其资产面值借款。

对冲基金Citadel的创始人格里芬（Ken Griffin）此前表示，救援计划表明美国资本主义正在我们眼前崩溃。希夫对此回应说，美国资本主义很久以前就崩溃了，最新的救助计划只是在棺材板上又钉上一颗钉子。他表示：

“我们现在正面临另一场金融危机的原因是政府，美联储将零利率维持了12年，随后还进行量化宽松，在此期间，银行和几乎所有人都大量持有低收益债券。为了将利率维持在这么低的水平，美联储不得不制造大规模的通胀，其恶果从去年CPI大幅上涨后就开始显现出来。当然，如果我们没有错误地支持所有这些资不抵债的银行，情况将会更糟。”

随着通胀不断侵蚀美国人的财产，美联储被迫提高利率来对抗，这却戳破了它吹大的资产泡沫。希夫表示：

“现在，所有大举杠杆的机构在更高的利率下都将资不抵债。我们现在的债务危机比2008年更严重，2008年的债务危机也是由于美联储在互联网泡沫破裂之后长期将利率维持在1%这一低利率水平造成的，它助长了房地产泡沫。但是这一次，零利率吹出了一个更大的泡沫，这就是我们现在面临一场更大的金融危机的原因。”

希夫强调，如果我们坚持自由市场（即政府不干预），这一切都不会发生。

“如果坚持自由市场，经济中所有这些过度行为早就被清除了，而相较于出现泡沫，我们的经济将会出现真正的复苏和繁荣，而不是我们所享受的虚假繁荣。现在就是自作自受。”

经济学家、前财政部长萨默斯（Larry Summers）则称，硅谷银行的问题与利率没有太大关系，他认为这是硅谷银行“风险管理的失败”造成的。

那么，引爆危机的究竟是高利率还是糟糕的风险管理呢？希夫表示两者都有，但低利率导致了所有的过度冒险行为。他表示：

“2008-2009年救助计划造成了这种道德风险，华尔街从中听取到的教训是：你可以赌博，如果你赢了，你将能拿到所有利润。如果你输了，没关系，政府会帮你解围。这是大家都在冒险的部分原因。”

希夫还指出，银行监管规定鼓励金融机构大量持有美国国债和抵押贷款支持证券，因为它们在会计核算方面受到了有利的对待，这也是机构冒险的原因之一。

“按照规定，这类资产不会被折价，不需要按市场价格计价（这将令其资产负债表更加好看）。所以，是政府的政策导致了这一切。但是，如果我们利率没有被压低，或者美联储没有采取量化宽松政策，这一切都不会发生。”

希夫强调说，不幸的是，通胀即将“升破屋顶”。他认为：

“拜登说没有人会为这些救助计划买单，他错了。我们都将通过通胀税来为此买单。因为美联储正在通过印钞票来提供融资。所有东西的价格都会上涨。事实上，现在银行的存款比以往任何时候都面临更大的风险，因为通胀将令每个人的储蓄价值暴跌。”

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