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天天关注:提前押注降息的美股多头,CPI之夜将迎来大考!

2023-04-12 19:02:57    来源:金十数据

美股投资者将密切关注今晚公布的CPI通胀数据,这是美联储下次政策会议前公布的最后一个关键数据之一。


(资料图)

上周五公布的3月就业数据表明就业市场强劲,提高了五月再次加息25个基点的可能性。

根据经济学家的调查,3月CPI料将同比增长5.2%,与前值6%相比有所放缓。Mott Capital Management的创始人Kramer表示:

“总体通胀符合预期或略低于预期影响都不大。上周五就业数据公布以前,美联储加息的概率已经从50%左右提高到70%。”

他补充道美联储很可能在5月加息25个基点左右,只要通胀不出现大变动,美联储就会把利率提至5%以上,“因为通胀仍然过热”。

核心CPI预计环比增长0.4%,同比增长5.6%。如果符合预期,这将是9月以来首次出现环比增速超过前值,也是自2021年初以来核心通胀首次超过整体通胀。

周五公布的3月份就业数据表现强劲,美国失业率处于历史低位,工资不断上升,联邦公开市场委员会(FOMC)再次加息的预期更站得住脚。Kramer在周日的一份报告中说:

“基于股市3月中旬开始反弹,以及科技股和对利率敏感的纳指表现强劲,美股已经定价美联储暂停加息和降息。但三月通胀数据公布可能打破近期美股的反弹势头。”

Kramer说,如果经济数据让美联储有理由在5月再度加息,并在2023年底前不降息,那么最近大盘股和成长股的反弹可能是“过度的,必须调整的”。

上周,成长股的涨势已经开始消退。因为担忧经济衰退,纳指一周表现录得四个星期来首次下跌。 然而,花旗银行的经济学家表示,一旦证实通胀尚未降温,投资者可能要推迟定价2023年下半年大幅降息。

花旗经济学家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在周一的报告中写道:

“即便通胀数据强劲,市场也可能继续定价美联储在今年末降息,只有见证连续几周稳健的商业活动和强劲的通胀数据之后,投资者才会改变态度”。

因经济数据疲软,过去一周美债收益率走低,债市对通胀意外降温更敏感。Clark和Hollenhorst表示:“尽管如此,核心通胀上升仍会引起美债收益率大幅走高,尤其在3月就业数据依然稳健的情况下。”

联合信贷银行的外汇策略师Roberto Mialich表示,在外汇市场上,如果市场降低美联储的降息预期,核心通胀没有如期快速降温,将为美元提供“短暂的喘息机会”。Mialich认为:

“美国和世界其他国家之间的利差料将进一步收紧,因此美元未来走低的预期不改。”

风险提示及免责条款:市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负

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